瑞士金融科技公司Aisot开发AI驱动资产管理软件，提升投资组合智能管理效率

发布日期：2025-02-02 18:13    点击次数：81

图源 Aisot Technologies

文 | 以明科技，钛媒体 APP 注：自 2011 年以来，瑞士连续 13 年全球创新指数排名第一，是全球重要的创新策源地，也是中国首个创新战略伙伴关系国，在创新发展和科技金融领域与中国具有极佳互补性。

由 Venturelab 主办的"瑞士创新 100 强"，汇聚了最佳"瑞士制造"的初创及成长期科技创新企业，是瑞士最具国际影响力的创新生态标杆。自 2011 年以来，该榜单每年在瑞士全国范围内评选出 100 家最具开创性和市场前景的瑞士创新企业和 25 家最具独角兽潜力的瑞士成长期企业，覆盖生命科学、工程机械、机器人、信息通信、低碳科技、食品科技等领域。

为了全方位展示和介绍瑞士最前沿的创新科技，钛媒体 APP 与 Venturelab 的中国授权合作方以明科技（Insight Tech）合作推出《瑞士创新 100 强》专题，全面展示瑞士先锋科创生态的全景。

本文为专栏第 140 期，介绍的 Aisot Technologies 是 2024 年《瑞士创新 100 强》上榜企业，其致力于开发 AI 资产管理软件。

瑞士金融科技公司 Aisot Technologies（下文简称 Aisot）成立于 2019 年，公司致力于开发 AI 资产管理软件。该软件完全由 AI 驱动，能够根据设定的投资偏好自动生成投资组合并实时优化管理，在降低投资风险的同时提升投资回报。

Aisot 为苏黎世联邦理工学院的衍生公司，由 Stefan Klauser 与 Nino Antulov-Fantulin 共同创立。Stefan Klauser 拥有苏黎世大学硕士学位，曾担任苏黎世联邦理工学院研究员，从事数据驱动相关研究，目前担任公司首席执行官。Nino Antulov-Fantulin 拥有苏黎世联邦理工学院的任教资格，在机器学习、复杂系统与 AI 研究领域具备丰富经验，目前担任公司研究主管。

伴随金融市场波动日趋加大，投资分析需要关注的数据集的复杂程度也在不断增加，传统分析方法难以有效跟进市场的瞬息万变。AI 资产管理系统可以提供更准确的分析预测、自动化流程和个性化投资策略服务等，最大限度减少人工疏漏。LSEG 最新白皮书显示，全球超过 90% 受访投资者愿意将 AI 应用于投资流程，有 80% 的投资者接受财富顾问利用 AI 管理投资组合。预计到 2027 年，AI 资产管理系统的潜在市场规模约达 44 亿美元。

Aisot 开发了全球首个基于 AI 的全自动资产管理软件。通过应用 AI、大模型及量化技术，该软件可帮助用户制定反映客户投资偏好的投资组合，同时可依据市场趋势实时对组合进行调整与优化，并将投资组合以金融产品的形式进行发布，从而使资产管理者能够大规模为客户提供个性化投资组合产品。

Aisot 的资产管理软件包含三个基础板块，分别是投资组合管理板块、自定义功能板块和产品发布板块。其投资组合管理板块能够对投资组合进行全面的智能构建、优化和评估。该板块能够基于可选资产及用户自身投资偏好，自动生成投资组合并持续运行；能基于 AI 支持，对历史数据及市场趋势进行智能分析，生成优化的投资组合建议；能通过全面的统计工具套件对投资组合的表现进行深入分析与评估，为投资回报最大化提供数据支持。其自定义功能板块支持用户根据自身需求添加软件功能，目前可用功能包括大模型新闻情绪分析、ESG 约束条件、因素投资模型、高级风险模型与机器学习模型等。其产品发布板块则支持用户发布结构化票据，将投资策略转变为可交易、高流动性证券产品。

Aisot 的特别之处还在于其创新性地使用时间盒技术，可将模型训练调用数据限制在预测时可用的实际历史数据范围中，确保用于分析的数据与投资策略的相关性，从而消除未来预估数据对模型预测结果产生的影响，有效解决金融预测中存在的前瞻性偏差问题。此外，Aisot 的大模型基于开源 Llama 400B，集成有各种量化金融工具来评估和调整多个因素的风险敞口，使分析更加轻松有效。

在推出资产管理软件前，Aisot 已操作了两款完全由 AI 驱动或优化的金融资产投资组合，收益均跑赢市场基准，在商业层面成功验证了其技术的可行性。目前 Aisot 已经吸引了来自瑞士、欧盟和美国的 23 家注册投资者和机构客户，包括主动型基金、家族办公室和投资经理等。

2023 年 5 月，Aisot 完成了 180 万瑞士法郎的种子轮融资，由 Haute Capital Partners AG （HAUTE）领投，资金将用于软件升级。未来，Aisot 将持续为资产管理赋能，推动 AI 驱动投资成为常态，开启资产管理新时代。

2024 年《瑞士创新 100 强》中文版由以明科技（Insight Tech）荣誉发布。以明科技是《瑞士创新 100 强》的中国授权合作方，负责《瑞士创新 100 强》在中国的运营推广并协助榜单项目对华商业合作。作为中欧（瑞士）科技创新投资与产业化运营商，以明科技为瑞士创新和中国产业的双向合作提供投融资和商业拓展服务并开展股权投资业务。

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